在实施 CRM 系统期间移动数据时

[subornaakter20]

导入数据和手动输入数据是员工使用新自动化工作站 (APM) 的第一步。公司历史上积累的信息必须传输到系统中以填补客户群。信息资本将在此基础上被创造出来。


这样，要系统化的信息就从所有来源（文件、表格、纸质媒体等）收集而来，包括公司最优秀销售人员的笔记本和电子记录：其中包含的信息不是他们的财产 - 它是客户群的一部分，是您的资产，您不应该因为有人称您为“有原则的吝啬鬼”而失去它；

为了保持信息的有序，有必要使文件达到供 白俄罗斯电话号码列表 应商指定的标准（这并不难），更正不正确的信息，并审查联系人和交易（删除过时和不正确的数据）；

以便与供应商一起确定迁移选项和条件（从基础到基础、将信息传输到.csv 或.xls 等） ；

防止数据丢失（尽管目前还没有严重的风险，但为了以防万一，你可以对有限量的信息进行测试迁移）；

确保迁移正确进行（有选择地检查结果）。

图形用户界面设置（工作场所 GUI） ——每个员工都应该有定制系统的能力（删除不必要的部分并将最受欢迎的部分放在 CRM 桌面上，以便快速打开所需的内容）。

设置报告和模板- 这个高级阶段需要内部专家、程序员或其他了解该主题的 IT 专家进行工作（长期而艰苦）。现成的报告和文档、邮件等模板将对管理人员的工作有很大帮助，并将加快一些业务流程。另一个优点是标准化文档更易于分析。

分配访问权限-此任务应由实施项目经理或系统管理员执行。必须在系统中授予每位员工与其职位和信任程度相符的权力。如果您担心信息安全，则不应忽视此设置。

设置备份- 数据库、设置和配置的备份是强制性的，尽管许多人仍然忽略它们。但徒劳无功的是：备份是确保非标准情况下（从不可抗力到过度活跃的员工行为）的生产力、安全性和保护的保证。

开始运营和培训不会干扰最终确定业务逻辑的过程。如果您非常确定您将需要额外的特定物品，您可以立即订购修改。第二种选择是在CRM系统中工作一段时间，建立业务流程和部门之间的互动，然后思考工作中缺少什么并联系供应商。

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有时客户会委托自由职业者进行修改，因为他们认为这种选择更便宜。但是，众所周知，吝啬鬼会付出双倍的代价：还没有一个自由职业者能够在短时间内掌握系统的逻辑，并和谐地将修改后的报告或组件融入其中。因此，最好立即联系 CRM 系统开发人员——这将节省时间和金钱，同时取得成功的结果。