Envestnet | Yodlee 支持摩根士丹利财富管理业务
Posted: Wed Jan 29, 2025 4:04 am
10 月，Envestnet | Yodlee 报告称， Yodlee 的技术已全面融入 Envestnet 平台。一个月后，该公司宣布了全面整合的最新成果：这项合作将使 Envestnet | Yodlee 的数据聚合、对帐和数字应用程序成为摩根士丹利财富管理业务的核心。
Envestnet | Yodlee 首席执行官 Anil Arora 表示，此次合作证明了该公司有能力向“大型成熟金融机构”销售“更全面的解决方案”。摩根士丹利管理着超过 2 万亿美元的客户资产，将整合 Yodlee 的数字应用程序和数据聚合技术以及 Envestnet 的数据协调解决方案。Arora 表示：“我们期待利用我们合并后的市场领先技术为摩根士丹利的顾问和客户创造价值。”
yodlee_stage_ff16
产品应用副总裁凯蒂·吉布森 (Katy Gibson) 在 2016 年 FinovateFall 大会上展示了 Envestnet | Yodlee 的动态智能技术。
Envestnet | Yodlee 发布这一消息之际，该公司正在加强与财富管理公司 波斯尼亚和黑塞哥维那电子邮件列表 和理财规划师的关系。本月早些时候，CUNA Mutual Retirement Solutions宣布与 Envestnet | Yodlee 建立合作伙伴关系，以帮助其理财计划赞助商满足监管要求。10 月，Envestnet | Yodlee报告称，它已“深化与 National Advisors 家族公司的整合和关系”，8 月，Envestnet | Yodlee 宣布将为United Capital 的FlexScore解决方案提供支持。没错，这就是United Capital 今年早些时候收购的FlexScore Finovate 校友。
Yodlee 成立于 1999 年，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城，2015 年 8 月被 Envestnet 以 6.6 亿美元收购。该公司在 2013 年 FinovateAsia 上演示了其Tandem PFM 应用程序，赢得了最佳展示奖杯，并在一年后的 2014 年首届 FinDEVr 开发者大会上成为众人最喜爱的应用程序。最近，在 FinovateFall2016 上，Envestnet | Yodlee 的 Katy Gibson（如上图所示）和 Sam Tomushev演示了该公司的动态智能技术。
Envestnet | Yodlee 首席执行官 Anil Arora 表示，此次合作证明了该公司有能力向“大型成熟金融机构”销售“更全面的解决方案”。摩根士丹利管理着超过 2 万亿美元的客户资产，将整合 Yodlee 的数字应用程序和数据聚合技术以及 Envestnet 的数据协调解决方案。Arora 表示：“我们期待利用我们合并后的市场领先技术为摩根士丹利的顾问和客户创造价值。”
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产品应用副总裁凯蒂·吉布森 (Katy Gibson) 在 2016 年 FinovateFall 大会上展示了 Envestnet | Yodlee 的动态智能技术。
Envestnet | Yodlee 发布这一消息之际，该公司正在加强与财富管理公司 波斯尼亚和黑塞哥维那电子邮件列表 和理财规划师的关系。本月早些时候，CUNA Mutual Retirement Solutions宣布与 Envestnet | Yodlee 建立合作伙伴关系，以帮助其理财计划赞助商满足监管要求。10 月，Envestnet | Yodlee报告称，它已“深化与 National Advisors 家族公司的整合和关系”，8 月，Envestnet | Yodlee 宣布将为United Capital 的FlexScore解决方案提供支持。没错，这就是United Capital 今年早些时候收购的FlexScore Finovate 校友。
Yodlee 成立于 1999 年，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城，2015 年 8 月被 Envestnet 以 6.6 亿美元收购。该公司在 2013 年 FinovateAsia 上演示了其Tandem PFM 应用程序，赢得了最佳展示奖杯，并在一年后的 2014 年首届 FinDEVr 开发者大会上成为众人最喜爱的应用程序。最近，在 FinovateFall2016 上，Envestnet | Yodlee 的 Katy Gibson（如上图所示）和 Sam Tomushev演示了该公司的动态智能技术。