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欢迎回到博客系列《大事小事》的另一章，我们将重点介绍 Vtiger CRM 中一些鲜为人知且有时被忽视的功能和增强功能，这些功能和增强功能具有巨大的影响力。这篇文章重点介绍了计划报告，它允许用户按照自己选择的时间表创建、生成和发送报告。让我们深入了解并了解有关此功能的更多信息。


我们的 One Professional 和 One Enterprise 版本提供计划报告，可在创建任何报告后实施。只需点击几下并输入一些详细信息，用户就可以安排报告在特定日期或每日、每周、每月或每年的节 巴林 whatsapp 资源 奏下自动生成并通过电子邮件发送。报告可以以 CSV、Excel 或 PDF 格式发送给用户、组和角色（内部），并可以选择将特定电子邮件地址抄送给非用户收件人（外部）。

定期报告 – 用例

使用“计划报告”功能的场景无穷无尽，它可使各种规模和行业的组织受益。以下是我们的客户如何使用此功能的一些用例：

一家生产并向医院和诊所提供医疗设备的组织使用计划报告来分析个人销售代理每周访问了多少家医院。为了实现这一目标，他们在事件模块上创建了一份报告，详细说明了过去 7 天内每个用户分配了多少事件。每周一都会自动生成此计划报告并通过电子邮件发送给经理以供进一步审核。
一家工程和技术解决方案公司希望了解过去 7 天内有多少活跃用户未登录 CRM。他们安排每周一向管理层发送“上次登录报告”，以确保用户按预期登录 CRM。
许多组织使用报告来了解他们每年细分的月销售量。这些组织希望了解一个财政年度内每月产生多少收入（基于交易）。他们使用计划报告在每个月末发送这些数据，向管理层显示过去 1 年按月细分的销售量和金额。