银行 CRM 实施示例

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可以说，股份制投资商业银行“新莫斯科”（NOMOS-BANK）是一个多学科组织，为俄罗斯和国际金融市场的个人和法人提供一系列服务。

自成立以来，NOMOS-BANK 一直将与客户建立双向联系视为其主要任务之一，包括通过技术沟通渠道——电话和互联网。但长期以来，联系人都存储在独立的文件夹和客户服务经理的笔记本中。

业务的不断扩展凸显了寻找一种工具的问题，该工具可以将重要的电话、信件、电子邮件回复或会议反馈保存在客户卡中。

此外，还需要为银行管理层提供在线独 伯利兹电话号码列表 立处理公司信息的能力，逐步摆脱纸质报告（对于纸质报告，必须完全依赖编制者的能力）。众所周知，错误的决策常常由于管理信息过时或不完整而做出。

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此外，银行组织架构的扩大，导致很多决策的审批链条变得更加复杂、更长。为了更快地做出决策并能够对环境的变化做出快速反应，必须以尽可能接近实时的方式组织组织结构部门之间的信息收集和交换。

为了解决紧迫的问题，管理层选择实施 CRM 系统的道路。在分析了市场上现有的报价并进行了招标后，NOMOS-BANK 选择了行业银行解决方案 SalesLogix Banking。

CRM 实施专家帮助创建了一个单一的信息空间，通过从各种来源导入所有客户数据并进一步将 SalesLogix 与银行的 IT 系统集成，将所有客户数据都积累在该信息空间中。还确保了封闭的销售管理周期，包括销售预测、战术和战略规划、销售实施和控制阶段。所有员工都接受过 CRM 技术有效使用方面的培训。

CRM 系统的实施使客户服务经理能够：

通过自动化（内置信函和文档模板、系统中可用的公司数据等）显著提高工作速度和工作量；

更有效地管理所提供服务的盈利能力（系统中有关所有交易的完整信息使得可以随时预测销售量）；

加强与客户合作的连续性。

对于银行管理层来说，获得了更有效地控制客户经理的行为的机会（因为实施银行服务和产品的过程变得更加透明），并及时为他们提供必要的帮助（例如，加快各种内部审批的流程）。此外，组织的管理团队不再依赖自称专家的客户经理的意见，而是可以随时独立地从系统中获取他们感兴趣的信息。管理层对银行信息化发展战略实施的参与度也得到优化。